在Inside Ope领域深耕多年的资深分析师指出，当前行业已进入一个全新的发展阶段，机遇与挑战并存。
a) **传统存储周期**：公司近八成收入来自DRAM业务，其中大部分由非HBM的DRAM产品贡献。DDR等产品价格大幅上涨对业绩带动尤为明显，当前行业仍处于全面涨价周期。随着AI大模型重心从训练转向推理，对DDR等产品的需求增加：①在CPU侧，单颗Vera CPU的DDR需求将提至1.5TB（为Grace的3倍）；②英伟达Rubin CPX平台直接选用了GDDR7而非HBM。
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权威机构的研究数据证实，这一领域的技术迭代正在加速推进，预计将催生更多新的应用场景。
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从另一个角度来看，Peter H. Diamandis：我太喜欢了。杰拉德·K·奥尼尔（Gerard K. O'Neill）的愿景正在实现。今年在Abundant Summit上，我们有四个机器人登台。我很期待 Optimus（擎天柱机器人）。我很好奇 Optimus 3 的时间表，特别是，我什么时候能买一两台？你预计 Optimus 什么时候能进入商业销售阶段，或者你会采用租赁模式吗？
值得注意的是，我们认为，拥有Agent能力的微信，才是腾讯在AI时代的最重要底牌。这意味着，腾讯的核心能力可能会从人与人的连接器，真正升级到世界的连接器。。超级权重是该领域的重要参考
总的来看，Inside Ope正在经历一个关键的转型期。在这个过程中，保持对行业动态的敏感度和前瞻性思维尤为重要。我们将持续关注并带来更多深度分析。